Der kleine Willi ist wieder einmal auf Wanderschaft auf heimischem Gebiet. Er entdeckt einen kleinen Fluss, der ihn in seinen Bann zieht und dem er folgt.
Auf dieser Reise hilft ihm die Flotte Schnecke Liselotte über die Straße, er lernt, dass der Esel Balduin gar nicht dumm, sondern schlau und mutig ist und sogar auf die Schafherde aufpasst. Der weise Storch erklärt ihm, warum die Rockerbienen für uns alle so wichtig sind. Willi zeigt seine Hilfsbereitschaft bei dem armen Mistkäfer und lernt den lustigen Salamander-Leo, sowie den Biber Baumeister, den Tollen Hecht und Paule Bauchplatscher kennen. Er ist erstaunt, dass der Specht so toll mit seinem scharfen Schnabel schnitzt und beobachtet die verliebten Schwäne. Jedes der Tiere entlang des Flusses weiß eine lehrreiche und doch unterhaltsame Geschichte zu erzählen. Es geht unter anderem um das Bienensterben, Hilfsbereitschaft, Liebe und Freundschaft.
Zu all diesen Momenten gibt es natürlich wieder tolle Lieder zum Mitsingen, Klatschen und Träumen.
Der neugierige Willi hat sich vorgenommen, die Welt zu erkunden. Er macht sich auf seine Reise um die Welt.
Sein erster Weg führt ihn direkt in den Zirkus. Hier trifft er die verschiedensten Menschen und Tiere. So lernt er die süßigkeitenverrückte Elefantendame Angelika, den traurigen Tiger mit seinem besten Freund, dem Clown, sowie die lustigen Schimpansen, den Zauberer und den fleißig übenden Seiltänzer kennen. Übernachten darf Willi beim kuscheligen Bären.
Das 1995 entstandene Kindermusical zeigt auf charmante Weise auf, dass sich Geduld und Ausdauer auszahlen, um etwas zu erreichen. Auch Zusammenhalt und Freundschaft hilft den Künstlern stets gut gelaunt auf die Bühne zu gehen. Die Beliebtheit dieses Stückes hat dazu geführt, dass Willi seine Reise immer weiter fortsetzen will.